2014-2018年中国肉制品加工行业全景调研与发展战略研究咨询报告

　　近几年我国肉制品需求增长很快，随着成本下降，加上人均收入水平的提高，肉制品的消费升级明显，同时伴随着食品安全的问题越受重视，居民对肉制品消费质量偏好不断增强，企业依赖其品牌、规模、资金的优势，有利于行业集中度的提升。我国的肉类加工业经历了从冷冻肉到热鲜肉，再到冷却肉的发展轨迹，其中速冻方便肉类食品发展迅速，成为维持许多肉类食品加工企业新的经济支柱，传统肉制品逐步走向现代化，西式肉制品发展迅速。

　　市场容量

　　根据"十二五"规划，预计到2015年我国肉制品产量将达到1500万吨，比"十一五"末增长25%，占肉类总产量的17.65%，人均消费达到10.7公斤，中西式肉制品结构从现在的45:55调整为50:50。数据显示，2013年我国屠宰及肉类加工企业实现工业总产值约1.25万亿，我国肉制品加工产品市场规模为6300亿元。"十二五"期间，不再新建屠宰产能在20万以下企业，限制年产量3000吨以下的西式肉制品企业，淘汰落后生猪屠宰产能50%，大中城市、发达地区淘汰80%左右。另外行业整体产能利用率偏低的背景下，规模优势更为突出。在全产业链模式的推动下，中国肉制品加工业未来几年将迎来并购热潮。2011-2013年我国已大规模淘汰全国30%手工及半机械化等落后的生猪屠宰场，预计到2015年将扩大到50%，并将限制生猪屠宰场的牌照发放。

　　随着国内外对肉制品加工技术研究的不断深入，对肉制品的新工艺、新产品、新设备的研究越来越多，加工程度由初加工向深加工方向发展。随着现代食品科技的不断发展，广大消费者也越来越重视自身的保健，追求高营养、无公害、无污染、无有害物质残留、包装物易回收利用的绿色环保食品；追求低脂肪、高蛋白、低热能、低热量和来源合理、营养丰富的健康食品。为了适应市场发展的需要，我国正在通过开发新食品和改善膳食结构来预防和治疗某些疾病，尤其是在保持食品基本功能的同时，研究与开发具有明显生理调节功能的食品。未来几年国内肉制品行业将进入快速整合期，龙头企业的盈利能力和市值仍然有很大的提升空间。此外，我国不同收入城镇居民和城乡人均猪肉消费量存在差距，未来低收入人群和农村人口人均收入提高推动的需求增长也是行业增长机会所在。

　　市场格局

　　我国肉制品行业集中度低于发达国家，行业集中度提升空间较大。我国肉制品加工行业的企业规模也是以小型企业为主。在集中度方面，根据发达国家的经验，肉制品加工前五名企业的集中度可以达到50%以上。未来企业将角力于品牌竞争，行业龙头优势显现。目前肉制品行业品牌竞争的特点突出，双汇、大众、雨润等品牌在消费者心目中的认可度较高，建立了较强的品牌黏性。同时龙头企业凭借强大的研发力不断进行新品推广，进一步抢占市场份额。伴随居民消费观念的转变，对于知名度高、有保障的品牌产品的购买诉求将会越来越强烈，品牌竞争将是未来肉制品企业角力的重点。

　　前景预测

　　随着经济社会的发展和生活水平的提高，人们愈来愈注重饮食与健康的关系，对具有高品质和功能性兼具的食品的需求也逐渐增大，低脂肪、低盐、低糖、高蛋白质的"三低一高"肉制品的发展前景广阔；功能性肉制品，如低硝酸盐肉制品、含膳食纤维肉制品、复合功能肉制品等，具有调节人体生理功能，又有营养功能和感官功能，能满足特殊消费人群的需要，市场需求量庞大。保健型肉制品，如儿童生长增智型、中老年营养保健型、运动员保健型、女士保健型等保健肉制品的开发和应用，将越来越受到人们的欢迎，这也是肉制品加工业的一种发展趋势。目前我国肉类制品和深加工产品的总量仅占肉类总量的4%，而国外发达国家则占到了40%-70%，这说明我国肉制品深加工方面还存在很大的不足，同时也具有很大的发展潜力。

　　面临挑战

　　我国是世界上最大的肉类生产国，但肉类制品大多都是初加工产品，而精深加工的肉制品却很少，实现肉类工业结构调整预定目标的难度有所加大。首先，畜禽养殖与肉类市场需求变化不相适应，肉类加工原料供应不足，发展生猪规模化养殖受到粮食资源的制约。由于原料供应不足，企业对畜禽原料资源的争夺更加激烈，全国相当一部分屠宰加工企业出现加工能力过剩和经营亏损的问题。其次，肉类企业资金供应不足，畜禽屠宰和肉类加工产业结构调整进展缓慢。我国肉类工业畜禽原料价格普遍猛升，企业原有准备金只能满足应使用量的一半左右。大多数企业利润率不高，资产规模小，自我积累发展能力不足，难以扩大畜禽收购。第三，肉类禽蛋产品流通高度分散，批发市场在交易中所占比例很低，难以发挥控制作用。

　　本研究咨询报告由宇博智业领衔撰写，在大量周密的市场调研基础上，主要依据了国家统计局、国家海关总署、国家农业部、国家发改委、国家质检总局、中国肉类协会、中国畜牧业协会、中国养猪行业协会、中国家禽行业协会、中国报告大厅、全国及海外多种相关报刊杂志以及专业研究机构公布和提供的大量资料，对我国肉制品加工及各子行业的发展状况、竞争情况、发展趋势、行业技术等进行了分析，并重点分析了我国肉制品加工行业发展状况和特点，以及中国肉制品加工行业将面临的挑战、企业的发展策略等。报告还对全球的肉制品加工行业发展态势作了详细分析，并对肉制品加工行业进行了趋向研判，是肉制品加工企业、科研单位、投资机构等单位准确了解目前肉制品加工行业发展动态，把握企业定位和发展方向不可多得的精品。